Sinopsis
Cao Cao (Chow Yun Fat- El Tigre y el Dragón), se desempeña como Primer Ministro de la Dinastía Han. Decidido a conquistar el este de China, derrota al guerrero Lu Bu, logrando asustar a los demás jefes militares alrededor del país. Muchos años después y teniendo de su lado al Emperador Hen, Cao Cao se corona Rey de Wei y pronto se comienzan a esparcir rumores que reemplazará al Emperador. Mientras tanto, Mu Shun y Ling Ju son sometidos a cinco años de entrenamiento para llevar a cabo una misión secreta pues se ha pronosticado por los astros un cambio dramático, y por ello los seguidores de Cao Cao le piden convertirse cuanto antes en Emperador. Sin embargo, fuerzas secretas se opondrán a los deseos de Cao Cao y pondrán en peligro las vidas de todos.